中国玻璃(3300)公布,与中非发展基金订立战略合作协议,于非洲市场如尼日利亚等国家合作,建立建筑玻璃及太阳能玻璃生产线、相关深加工厂、生产住宅相关建材及拓展销售贸易渠道。
为此,公司向中非发展基金全资附属中非制造投资,发行本金总额1000万美元的可换股债券,年期5年,年息7.5%。转换债为每股1.28元,较今日收市价每股1.16元溢价约10.34%,可转换为6055.5万股,占扩大后股本约3.24%。
公司指,发换股债所得款项净额约990万美元,将用于包括尼日利亚建立新生产基地的非洲投资项目资本开支。
中非发展基金目前唯一股东为国家开发银行,是中国唯一一支专注于对非洲投资的股权基金;而中国玻璃主要股东包括了联想集团旗下私募股权公司弘毅投资,以及中建材(3323)母公司中建材集团。公司主席赵令欢亦是弘毅投资董事长。